С событий «Рассвета» прошло 8 лет.Каллены на время приезжают обратно в Форкс. Ренесме и Джейк путаются в своих отношениях: для Ренесме Джейкоб – друг детства, почти брат, а Джейк хочет любви. В итоге они очень сильно сорятся, Несси разбивает об Блэка пару ваз, и тот убегает в леса.
В это время в Вольтере большой скандал. Алек хочет покинуть клан, но Аро и Кайус против(Маркусу, как всегда все равно), Джейн поддерживает брата, и близнецы, оторвав попутно паре гвардейцев Волтури головы, уходят.
В это время в Форксе. Наблюдая подавленное состояние дочери после ссоры с Джейкобом, Белла выходит из себя. Несколько дней в доме Калленов стоит крик. Вскоре все кончается большим перемирием. Мгновения спокойной мирной жизни…
Алек и Джейн блуждают, решая куда им податься, и направляются к Калленам.
Однажды отправившись на охоту, Каллены находят умирающую девушку, Карлайл обращает ее в вампира. Виктория Эванс становится членом семьи и лучшей подругой Ренесме.
Квилеты собираются обвинить Калленов в нарушении договора. В разгар дискуссии между вампирами и вервольфами приходят Алек и Джейн.
Джейн излагает их причины и намерения. Алек и Ренесме влюбляются друг в друга с первого взгляда.
По началу Эдвард против их отношений, но вскоре смягчается. Джейн подружилась с Викторией.